하반기 수익성 회복에 주목

2Q26 실적은 자주 사업부 제외 기준 매출액 2,970억원(+17% YoY)이고 영업이익은 95억원으로 흑자전환하였으나 시장 기대치 110억원에는 미치지 못했다. 해외패션 부문은 매출액 1,170억원(+34% YoY)으로 1분기에 이어 견조한 성장세를 유지하며 전사 외형 성장을 견인했다. 국내패션 매출액은 480억원(-5% YoY)으로 유통망 효율화의 영향이 지속되며 수익성 개선 여력이 제한될 것으로 보인다. 코스메틱 부문은 매출액 1,320억원(+14% YoY)으로 성장했고 제조코스메틱은 440억원, 수입코스메틱은 880억원으로 견조한 흐름이 지속될 것으로 판단된다. 하반기에는 해외패션과 코스메틱의 실적 개선이 본격화될 전망이다.

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• - 2Q26 매출 2,970억원(+17% YoY), 영업이익 95억원으로 흑자전환, 시장 컨센서스 110억원을 하회
• - 해외패션 매출 1,170억원(+34% YoY)으로 1분기에 이어 높은 성장세 유지
• - 국내패션 매출 480억원(-5% YoY)으로 유통망 개선효과의 한계로 수익성 성장 제한
• - 코스메틱 매출 1,320억원(+14% YoY); 제조코스메틱 440억원, 수입코스메틱 880억원
• - 하반기 실적 개선의 중심은 해외패션 및 코스메틱의 개선으로 전망