신세계인터내셔날 · 기업 분석
2Q26 Review : 우려와 다른 어조
발행 당시 목표가22,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 2,916억원(+15% YoY), 영업이익 70억원(+141억원 YoY)으로 실적이 전년 대비 개선됐다. 패션과 코스메틱 부문은 각각 수입 브랜드의 성장으로 매출을 견인했고, 코스메틱은 비디비치/연작이 각각 +57% 성장하는 가운데 어뮤즈의 기저효과로 역성장했다. 패션 매출은 발행주식수 증가와 구조조정 영향으로 YoY -7% 감소했으나 기존점 성장률은 양호했다. 하반기에도 패션과 코스메틱의 조합에 기반한 성장 여력이 유지되며 FW 시즌 전환 이후 강한 성장 기대가 제시된다. 판관비 감소에 따른 비용 효율화로 GPM이 개선됐다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 2,916억원(+15% YoY), 영업이익 70억원(+141억원 YoY).
- - 패션/코스메틱 부문은 각각 수입 브랜드가 +32% YoY, +19% YoY 성장해 매출 견인.
- - 코스메틱 내 비디비치/연작은 각각 +57% 성장, 어뮤즈는 기저효과로 역성장.
- - 패션 매출은 YoY -7% 감소했으나 기존점 성장률은 양호.
- - 하반기로 갈수록 FW 시즌 전환에 따른 성장 여력 확대와 비용 효율화로 수익성도 개선될 전망.
이 리포트에 언급된 종목
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신세계인터내셔날 031430
일반 언급발행 당시 목표가22,000원
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