PI첨단소재 · 기업 분석
실적과 밸류에이션의 양수겸장 매력
발행 당시 목표가24,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 실적은 매출 584억원, 영업이익 66억원으로 시장 예상치를 상회했고, 비수기임에도 OPM이 4.9%에서 11.4%로 개선됐다. 방열시트 및 FPCB 고부가 제품 믹스 개선으로 수익성 변동성이 완화되며 순현금 기조가 유지됐다. 2026년 연간 매출은 전년 대비 16% 증가한 3,046억원, 영업이익은 39% 늘어난 600억원으로 이익 성장 모멘텀이 강화될 전망이다. On Device AI 제품 확대에 따른 수요 확대와 더불어 초극박 FPCB 필름 수요 증가가 성장의 핵심 동력으로 작용하며, 2026E EPS는 1,504원으로 추정되며 P/E는 12.7배 수준으로 Peer 대비 저평가 구간에 있다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4Q25 매출 584억원, 영업이익 66억원으로 시장 기대치를 상회했고 OPM은 4.9%에서 11.4%로 개선됐다.
- - 방열시트 및 FPCB 고부가 제품 믹스 개선으로 수익성 변동성이 완화되며 순현금 기조가 강화됐다.
- - 2026년 연간 매출은 전년 대비 16% 증가한 3,046억원, 영업이익은 39% 증가한 600억원으로 이익 성장 모멘텀이 강화될 전망이다.
- - EPS는 2025E 1,035원, 2026E 1,504원으로 추정되며 2026E P/E는 12.7배 수준으로 Peer 대비 저평가 구간에 있다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
PI첨단소재 178920
일반 언급발행 당시 목표가24,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.