판가 ↑ 고부가가치 비중 ↑ = 수익성 개선 ..

PI첨단소재는 1분기에 고부가가치 제품 매출 증가로 수익성 개선이 가시화되었다. 영업이익률은 21.9%로 YoY 8.5pp 상승했고, 매출액은 641억원(-0.1% YoY, +9.6% QoQ), 영업이익은 140억원으로 YoY +62.8%, QoQ +111.8%의 강한 증가를 보였다. 원가 상승을 반영한 가격 인상 전략과 고부가가치 비중 확대가 수익성 개선의 핵심 동인으로 작용할 것으로 보인다. 발주처 다각화와 함께 초극박 FPCB 필름, 고성능 방열시트용 필름 등 고부가가치 제품 매출이 본격화되며 수익성 턴어라운드를 가속화할 전망이다. 북미·유럽에서 아케마 글로벌 네트워크를 활용한 매출처 확대 및 EV/ESS, 우주항공 수요의 증가 등 성장성이 부각되고 있다.

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• - 1분기 실적은 고부가가치 제품 매출 증가로 컨센서스 상회, 21.9%의 영업이익률 및 매출액 641억원으로 확인
• - 고부가가치 제품 비중 확대와 가격 인상(원가 반영 차원)으로 이익 레버리지가 개선될 가능성
• - 초극박 FPCB 필름, 고성능 방열시트용 필름 등 고부가가치 라인의 본격 매출화가 수익성 가속화의 주된 요인
• - 발주처 다각화 및 글로벌 네트워크로 북미/유럽에서 매출 다변화 및 신규 고객 확보가 성장 모멘텀
• - 올해 연간 매출 성장 및 수익성 개선이 가시화되며 2026~28년까지의 성장 로드맷이 뚜렷