씨에스윈드 · 기업 분석
묵묵히, 가야 할 곳을 향해
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 실적은 매출액 7,883억원(+16% YoY), 영업이익 722억원(+176% YoY)으로 시장 기대치를 상회했다. 타워 부문 매출은 5,277억원으로 성장하며 외형 개선의 주축으로 확인됐다. 하부구조물 법인은 2026년 영업이익률 24.8%(+2.2%p YoY)로 개선될 전망이며 미국 법인 생산성 개선 노력도 지속되고 있다. 2026년 매출액은 2조 9,322억원(-5% YoY), 영업이익은 3,432억원(+6% YoY)으로 턴어라운드와 내실 다지기가 기대된다. 유럽 해상풍력 신규 수주 및 미국 의존도 축소 가능성과 밸류에이션 매력 확대가 투자 매력을 높이고 있다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 7,883억원(+16% YoY), 영업이익 722억원(+176% YoY)으로 시장 기대치를 상회했다.
- - 타워 부문 매출 5,277억원으로 성장하며 외형 개선의 주축으로 확인됐다.
- - 하부구조물 법인은 2026년 영업이익률 24.8%(+2.2%p YoY)로 개선될 전망이다.
- - 2026년 매출액 2조 9,322억원(-5% YoY), 영업이익 3,432억원(+6% YoY)으로 턴어라운드와 내실 다지기가 기대된다.
- - 유럽 해상풍력 신규 수주 확대 및 미국 의존도 축소 가능성이 밸류에이션 매력 확대와 투자 매력 증가에 기여할 것으로 보인다.
이 리포트에 언급된 종목
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씨에스윈드 112610
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