풍력 다운사이클 끝자락, 반등을 준비한다

미국 풍력 시장의 긍정적 변화와 경쟁사Tower 사업 이탈에 따른 구조적 수주 가시성 개선으로 씨에스윈드의 주문 집중 가능성이 증가하고 있다. 미국 인허가 이슈가 해소될 여지가 생기고, 트럼프 정부의 풍력 프로젝트 허가 동결 관련 위법 판결로 프로젝트 규모 약 30GW가 대기 중이던 상황에 변화 가능성이 부각된다. 2Q26 실적은 매출 6,864억원, 영업이익 860억원으로 영업이익률이 12.5%에 이르렀으며 당사 추정치 및 컨센서를 상회했다. 하반기에 신규 수주가 몰리며 하부구조물 수주 소식까지 더해져 수익성 개선 흐름이 지속될 전망이다. 다만 미국 시장 회복 속도와 인허가 이슈의 지속 여부가 주요 리스크로 남아 있다.

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• - 타워 수주액은 6억불로, 하반기 신규 수주 몰림 기대감이 목표치 근접의 근거가 된다.
• - 미국 풍력시장 턴어라운드에 따른 수주 가시성 확대로 씨에스윈드에의 주문 집중 가능성이 높아진다.
• - 2Q26 매출 6,864억원, 영업이익 860억원, 영업이익률 12.5%로 컨센서스를 상회했다.
• - 하부구조물 신규 수주 기대감도 함께 부각되며 하반기 이익 안정성에 기여할 가능성이 있다.
• - 인허가 해소 가능성과 약 30GW 규모의 프로젝트 대기 등 리스크 요인은 여전히 남아 있다.