씨에스윈드 · 기업 분석
미국, 수요는 예상보다 강하고 경쟁은 축소
발행 당시 목표가80,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2분기 매출 6,864억원, 영업이익 860억원으로 컨센서스 부합했으며 전년대비 매출 6% 증가, 타워부문 매출은 미국 호조로 21% 증가했고 하부구조물 매출은 공장 폐쇄 영향으로 38% 감소했다. 영업이익은 전년대비 45% 증가했다. 미국 시장의 풍력 수요는 예상보다 견조하고 타워 공급은 축소되면서 AMPC 수령 증가 및 가격지지 여력이 확인됐다. 미국 육상풍력 타워 공급능력은 6~7GW 수준으로 낮아졌고 Arcosa의 매각 및 Broadwind의 사업철수로 경쟁이 축소되며 공급부족이 일부 해소될 전망.
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AI 추출- - 미국 수요가 예상보다 견조하고 타워 공급은 축소되면서 AMPC 수령 증가 및 가격지지 여력이 확인됐다.
- - 미국 육상풍력 타워 공급능력은 6~7GW 수준으로 낮아졌고 Arcosa의 매각 및 Broadwind의 사업철수로 경쟁이 축소되었다.
- - 리파워링 수익성 증가 및 미국 시장의 공급부족이 장기 수요를 뒷받침하는 환경을 형성할 것이다.
- - 밸류에이션은 해외 동종사 대비 낮은 편이며 PER 11.1배, PBR 1.7배 수준이나 그린디스카운드의 영향으로 개선 여지가 남아 있다. 또한 2028년 이후 미국시장 축소 리스크는 여전히 존재한다.
이 리포트에 언급된 종목
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씨에스윈드 112610
일반 언급발행 당시 목표가80,000원
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