씨에스윈드 · 기업 분석
2026년 미국과 유럽 중심 성장 기대
발행 당시 목표가68,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액은 7,833억원을 기록하며 전년대비 16.5% 증가했고, 영업이익은 722억원(YoY +174.4%)으로 컨센서스를 상회했다. 하부구조물 부문 마진은 21.7%로 크게 상승한 반면 타워 부문 마진은 2.7% 수준으로 둔화됐다. 유럽향 타워 물량 증가와 하부구조물 인센티브로 실적이 개선되었고 미국 법인 생산성 제고로 매출 성장과 본질적 마진의 정상화에 AMPC까지 기여할 전망이다. 정책 불확실성 해소 후 대규모 수주가 지속될 가능성이 높으며, 잔여 인센티브가 균등 반영되고 수주잔고 소진에도 높은 이익률이 유지될 전망이다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 7,833억원, 영업이익 722억원(YoY +174.4%)으로 컨센서스 상회
- - 하부구조물 마진 21.7%로 큰 상승, 타워 마진 2.7%로 둔화
- - 유럽향 타워 물량 증가와 하부구조물 인센티브로 실적 개선, 미국 법인 생산성 제고로 AMPC까지 이익 개선 기여 전망
- - 정책 불확실성 해소 후 대규모 수주가 지속될 가능성 높음
이 리포트에 언급된 종목
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씨에스윈드 112610
일반 언급발행 당시 목표가68,000원
Buy
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