엘앤에프 · 기업 분석
흑자 기조 지속
발행 당시 목표가177,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 영업이익 825억원으로 시장 컨센서스 상회하며 흑자 기조를 지속했다. 가동률 상승과 환입 효과로 수익성 개선이 확인됐고, 리튬 가격 상승 구간 속 추가 환입이 기대된다. 4Q25 매출은 6,178억원으로 QoQ -5%, YoY +69%를 기록했고 NCM523 재고조정의 영향으로 일부 품목 매출은 감소했다. 하반기 LFP 양극재 공장 가동이 예상되며, Tesla 공급망으로 양극재 출하량이 YoY +30% 증가할 전망이다. 2026년에는 매출이 2조 7,821억원, 영업이익이 1,734억원의 흑자 흐름이 전망된다.
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AI 추출- - 4Q25 영업이익 825억원으로 컨센서스 상회와 흑자 기조 지속
- - 가동률 상승과 환입 효과로 수익성 회복 가속, 리튬 가격 상승 구간에서 추가 환입 기대
- - 하반기 LFP 양극재 공장 가동 및 2026년 매출 2조 7,821억원, 영업이익 1,734억원 흑자 예측
- - 미국 노출 제한적성과 함께 Tesla 공급망 영향으로 양극재 출하량이 YoY +30% 증가 전망
이 리포트에 언급된 종목
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엘앤에프 066970
일반 언급발행 당시 목표가177,000원
Buy
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