인텔리안테크 · 기업 분석
단단해진 펀더멘털, 높아진 성장 가시성
발행 당시 목표가170,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4분기 영업이익 198억원으로 어닝 서프라이즈를 시현했고, LEO 사업부 매출이 증가하며 성장 궤도에 진입했다. LEO 부문은 매출액 1,243억원(yoy +61.3%)을 기록했고, 수익성은 전년 대비 GPM이 3.1%p 개선됐다. 수주잔고의 견고함과 비용 관리로 게이트웨이 매출 확대가 기대되며, 미국 현지 생산 설비 증설에 약 130억원을 투자해 공급능력을 확대한다. 25년 매출은 4,179억원, 영업이익은 395억원으로 전망되며 LEO 매출 비중은 61%를 차지한다. 26~27년에도 고성장 구조가 지속될 전망이며, 25년 말 기준 주요 수주잔고 및 LEO 비중의 확대가 이를 견인할 것이다.
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AI 추출- - 4Q 영업이익 198억원으로 어닝 서프라이즈 달성, 매출액 1,243억원(yoy +61.3%) 기록
- - LEO 부문 매출 증가 주도, LEO 매출 약 2,900억원(yoy +49%), 매출 비중 61%로 확대
- - 수주잔고 강화로 게이트웨이 매출 기대, 25년말 수주잔고 약 2,900억원으로 24년말 대비 66% 확대
- - 미국 현지 생산 설비에 약 130억원 투자, 하반기 가동으로 미국/남미 공급능력 확대
- - 25년 매출 4,179억원, 영업이익 395억원으로 성장, LEO 중심의 고성장 구조 지속
이 리포트에 언급된 종목
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인텔리안테크 189300
일반 언급발행 당시 목표가170,000원
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