티엘비 · 기업 분석
성장 스토리 이상 無
발행 당시 목표가82,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약254Q 실적은 매출액 726억원, 영업이익 86억원으로 YoY +45.8%, +551.3%를 기록하며 컨센서스에 부합했다. BVH 공법 활용 고부가품 비중이 약 60% 중반으로 상승해 견조한 실적 성장을 이끌고 있다. 다만 원재료비 상승으로 마진율은 QoQ 하락했다. 2분기부터 안산 2공장과 베트남 신규 설비의 본격 가동이 시작되며 전사 설비가 확대로 공급능력이 개선될 전망이다. 2026년 매출액은 3,578억원(YoY +38.4%), 영업이익은 516억원(YoY +98.5%), OPM은 14.4%로 증가할 것으로 예상되며 SOCAMM 수요 증가와 Blended ASP 상승이 중장기 성장 모멘텀을 뒷받침한다.
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AI 추출- - 254Q 실적은 매출액 726억원, 영업이익 86억원으로 YoY +45.8%, +551.3%를 시현하며 컨센서스에 부합했다.
- - BVH 공법 활용 고부가품 비중이 약 60% 중반까지 상승해 견조한 실적 성장을 이끌고 있다.
- - 원재료비 상승으로 마진율은 QoQ 하락했다. 원가 상승 리스크가 남아 있다.
- - 안산 2공장과 베트남 신규 설비의 본격 가동이 시작되면서 전사 설비 가동률과 공급능력이 확대될 전망이다.
- - SOCAMM 수요 증가와 Blended ASP 상승이 중장기 성장 모멘텀으로 작용하고 있다.
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티엘비 356860
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