HL D&I · 기업 분석
4Q25 Review: 레벨업 할 준비 완료
발행 당시 목표가5,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 연결 매출액 5,321억원(YoY +22.7%), 영업이익 210억원(YoY +38.4%)를 기록했다. 주택건축의 적극적인 수주로 4Q25 수주잔고 6.3조를 기록했고 주택 분양율은 85%에 달했다. 개발건축 부문은 준공후 잔금효과로 GPM 18%를 달성했으며 인프라 부문은 2021~2022년 고마진 사업장 준공으로 GPM 6.3%로 회복했다. 4Q25를 기준으로 비용 선반영과 이익 사이클의 회복이 확인되었고 2026년 매출과 영업이익 개선이 기대된다. 수도권 비중은 70% 이상으로 자체사업 비중의 확대도 중장기 수익성 개선에 기여할 전망이다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 5,321억원(YoY +22.7%), 영업이익 210억원(YoY +38.4%)를 기록하며 수익성 개선 흐름이 확인됐다.
- - 4Q25 수주잔고 6.3조로 주택건축 부문의 수주 기반이 견고해졌다.
- - 주택 분양율 85% 달성으로 주택시장 회복이 가시화됐다.
- - 개발건축 부문 GPM 18% 달성, 인프라 부문 GPM 6.3%로 회복되며 이익률 개선의 원동력이 되고 있다.
- - 수도권 비중은 70% 이상이며 자체사업 비중의 확대가 중장기적으로 수익성 개선에 기여할 전망이다.
이 리포트에 언급된 종목
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HL D&I 014790
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