2분기에도 실적 순항 예상

2Q26 Preview: 2분기에도 실적 순항이 예상되며 매출액 4,330억원, 영업이익 246억원으로 전년동기 대비 각각 +6.4%, +24.3% 증가가 전망된다. 상반기 실적 개선의 가시성이 높아 하반기 주택 마진 훼손에 대한 우려가 일단락되며 주가 회복을 위한 회사의 노력이 동반되면 저평가 구간에서 벗어날 여지가 크다. 주택 부문의 매출 회복과 이익률 개선이 지속될 전망이며, 자체사업 매출 증가와 도급 주택의 원가율 안정화가 이익 개선을 지지한다. 또한 축적된 수주잔고와 주택 마진의 안정화가 내년까지의 이익 성장 모멘텀을 뒷받침할 가능성이 있다.

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• - 2Q26 매출 4,330억원, 영업이익 246억원; 전년동기 대비 매출 +6.4%, 이익 +24.3% 증가 예상
• - 상반기 실적 개선의 가시성으로 하반기 주택 마진 훼손 우려가 일단락될 가능성과 주가 회복 기대
• - 주택 부문 매출 회복과 이익률 개선 지속, 자체사업 매출 증가와 도급 주택 원가율 안정화가 이익 개선에 기여
• - 상승 여력 약 97.5%로 제시되며 밸류에이션 밴드 하단에 위치