HL D&I · 기업 분석
아직도 P/B 0.3배 이하
발행 당시 목표가5,500원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 Preview에 따르면 영업이익이 YoY로의 이익 개선이 지속될 것으로 보이며, 개발사업의 매출화가 수익성 개선의 핵심 동인으로 작용한다. 자체적으로 추진하는 개발프로젝트의 매출화가 가시화되며 올해와 내년의 견고한 실적 성장을 뒷받침할 전망이다. 매출 확대와 개발/건축 부문 마진의 양호한 흐름으로 이익은 우상향할 가능성이 높다. 밸류에이션은 12M Forward 기준으로 매우 낮아 추가 상승 여력이 상당하다고 평가된다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 1Q26 Preview에서 YoY 이익 증가 지속 예상으로 수익성 개선 가속화
- - 개발사업 매출화가 실적 성장을 견인하고 있으며 용인 금어지구·울산 태화강·이천아미 등 프로젝트의 매출화 진전이 확인
- - 12M Forward P/B는 0.27배, P/E는 3.3배 수준으로 밸류에이션이 매우 저평가되어 상승 여력 큼
- - 분기 단위의 계절성에도 불구하고 실적 턴어라운드가 이미 시작되었으며, 개발사업의 매출화와 마진 개선이 지속될 것으로 전망
이 리포트에 언급된 종목
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HL D&I 014790
일반 언급발행 당시 목표가5,500원
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