나노 · 기업 분석
커지는 시장, 집중되는 수혜
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약SCR 촉매 부문은 선박 엔진 성장, 데이터센터 비상발전기 투자 확대, 북미 화력발전소 투자 증가에 따른 구조적 성장을 지속할 전망이다. NOx 저감 규제 강화로 촉매 수요가 늘고 있으며, 나노는 주요 경쟁 업체가 비교적 제한적인 상황에서 노후 설비에 대응 가능한 플레이트 타입 등으로 포트폴리오를 다각화했다. 26년 실적은 매출액 1,245억원(YoY 45%), 영업이익 130억원으로 제시되었고, 향후 북미 시장과 데이터센터 수요가 추가 성장의 동력으로 작용할 가능성이 있다. 밸류에이션은 2026F PER 11.5배(PBR 2.91배)로 비교적 저평가 국면에 있으며 추가 성장 여지가 남아 있다.
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AI 추출- - SCR 촉매 수요는 선박 엔진, 데이터센터 비상발전기 투자 확대, 북미 화력발전소 투자 증가의 영향으로 구조적으로 증가 추세다.
- - 경쟁 업체가 제한적이라는 인식으로 수혜의 가시성이 높아지고 있다.
- - 26년 매출액 1,245억원, 영업이익 130억원으로 제시되며 ROE는 29.1% 수준으로 개선될 가능성이 있다(2026F).
- - 2026F PER 11.5배, PBR 2.91배로 밸류에이션은 상대적으로 저평가 국면에 있다.
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나노 187790
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