이제는 데이터센터 수혜주

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 제공되지 않음 ## 핵심 투자 포인트 1. 역대급 3분기 실적 및 지역 매출 성장 - 매출액 345억원(YoY 33%), 영업이익 55억원(YoY 962%) - 본사 3분기 별도 매출액 299억원(YoY 83%), 영업이익 62억원(YoY 382%) - 유럽 지역 매출 3분기 누적으로 126억원, 전년 대비 179% 성장 - 본사 상주 공장 월 매출 114억원으로 창사 이래 최초 100억원 돌파 2. 데이터센터 수혜 기대 및 고부가 촉매의 가격 프리미엄 확대 - SCR 탈질 촉매 부문의 구조적 성장 및 데이터센터 비상발전기 수요 증가에 따른 수혜 - 고밀도 촉매의 데이터센터 비상발전기 사용 증가와 기존 대비 단가 2.5배 이상 상승 예상 3. 신공장 가동 및 중장기 성장 여력 - 11월 중으로 고밀도 SCR 촉매 전용 신공장 준공 예정 - 2025년 매출액 909억원(YoY 2.6%), 영업이익 73억원(YoY 339%) - 2026년 매출액 1,243억원(YoY 37%), 영업이익 130억원(YoY 79%) - 신공장 효과 본격화, 데이터센터 투자 확대 수혜 주목 - PER은 7.4배로 낮은 평가 구간에 있다(26년 기준) ## 주요 실적 및 전망 - 3분기 실적 - 매출액 345억원(YoY 33%), 영업이익 55억원(YoY 962%) - 본사 3분기 별도 매출액 299억원(YoY 83%), 영업이익 62억원(YoY 382%) - 유럽 매출 3분기 누적 126억원(전년대비 179% 증가) - 본사 상주 공장 월 매출 114억원(창사 이래 최초) - 2025년 전망(연간) - 매출액 909억원(YoY 2.6%), 영업이익 73억원(YoY 339%) - 2026년 전망(연간) - 매출액 1,243억원(YoY 37%), 영업이익 130억원(YoY 79%) - 신공장 가동 및 데이터센터 투자 확대 수혜 기대 ## 추가 메모 - 11월 14일 현재 발행주식을 1% 이상 보유하고 있지 않음. - 26년 신공장 효과 본격화 예정 및 글로벌 고객사 확보 성과에 따른 기업가치 제고 추진. - 데이터센터 투자 확대 및 고밀도 촉매의 가격 프리미엄 강화로 인한 성장 여력 지속.

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• - 역대급 3분기 실적 및 지역 매출 성장
• - 매출액 345억원(YoY 33%), 영업이익 55억원(YoY 962%)
• - 본사 3분기 별도 매출액 299억원(YoY 83%), 영업이익 62억원(YoY 382%)
• - 유럽 지역 매출 3분기 누적으로 126억원, 전년 대비 179% 성장
• - 본사 상주 공장 월 매출 114억원으로 창사 이래 최초 100억원 돌파