하이브 · 기업 분석
돌아온 BTS, 완전체 HYBE
발행 당시 목표가480,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약BTS 컴백으로 HYBE의 IP 활동이 본격화되며 2026년 매출은 4.6 조원(+75.5%YoY)이고 영업이익은 6,073으로 큰 폭 성장할 것으로 전망된다(OPM 13.1%). 선주문 약 400 만장 반영과 정식 발매 후 추가 100~200 만장 판매를 가정하면 총 500~600 만장 추정된다. 공연 확대에 따른 MD 매출 믹스 개선과 스타디움급 투어 확대도 실적에 기여할 것으로 기대된다. 현재의 밸류에이션은 12MF PER은 35.6배 수준으로 과거 방탄소년단 활동기 대비 매력적이며 2026년 EPS 10,165 원으로 성장 구간이 형성될 전망이다.
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AI 추출- - BTS 복귀로 매출은 4.6 조원(+75.5%YoY), 영업이익은 6,073으로 대폭 개선될 것으로 예상되며 OPM은 13.1%.
- - 앨범 선주문 약 400 만장 반영 및 발매 후 추가 100~200 만장 판매 가정 시 총 500~600 만장에 이를 것으로 추정된다.
- - 스타디움급 투어 확대와 함께 공연 매출은 분기당 약 3,000 억원~최대 4,000 억원 수준으로 상승 여력이 있다.
- - 2026년 EPS 10,165 원으로 기대되며 12MF PER은 35.6배 수준으로, 과거 BTS 활동기 대비 밸류에이션 매력이 유지된다.
이 리포트에 언급된 종목
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하이브 352820
일반 언급발행 당시 목표가480,000원
매수
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