하이브 · 기업 분석
The Show Must Go On!
발행 당시 목표가350,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 매출액 1.45조원(+105% YoY) 및 영업이익 1,709억원(+159% YoY, OPM 11.8%)으로 시장 기대치를 상회했다. 음반/음원 매출은 3,268억원(+43% 이하 YoY), 공연 매출은 6,477억원(+243%)으로 외형 성장을 견인했고 음원 수익은 980억원(+34% YoY)으로 기록됐다. 간접 참여형 매출은 4,101억원(+59%)으로 MD 3,106억원(+103%), 콘텐츠 416억원(-41%), 팬클럽/기타 579억원(+67%)을 기록했으며 간접 매출 비중은 28%를 기록했다. 위버스 MAU는 1,440만명(+8% QoQ)으로 상승했고 하반기에는 BTS 월드투어를 기반으로 주요 IP 글로벌 투어 확대가 이어지며 공연 횟수도 증가할 전망이다.
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AI 추출- - 2Q26 실적은 연결 매출액 1.45조원(+105% YoY) 및 영업이익 1,709억원(+159% YoY, OPM 11.8%)으로 서프라이즈를 기록했다. 이는 BTS를 비롯한 IP 활동 확대에 기인했다.
- - 음반/음원 매출 3,268억원(+43% 이하 YoY) 및 공연 매출 6,477억원(+243%)으로 외형 성장을 견인했고 음원 수익은 980억원(+34% YoY)으로 확인됐다.
- - 간접 참여형 매출은 4,101억원(+59%)으로 MD 3,106억원(+103%), 콘텐츠 416억원(-41%), 팬클럽/기타 579억원(+67%)을 기록했고 간접 참여형 매출 비중은 28%를 차지했다.
- - 하반기에는 BTS 월드투어를 포함한 주요 IP 글로벌 투어 확대가 예상되며 위버스 MAU는 1,440만명(+8% QoQ)으로 증가했다. 또한 하반기 공연 횟수는 200회 이상으로 예상된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
하이브 352820
일반 언급발행 당시 목표가350,000원
매수
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