하이브 · 기업 분석
2Q26 Review: 보고 있는 것과 봐야 할 것
발행 당시 목표가320,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 매출액은 1조 4,500억원(YoY +105.5%), 영업이익 1,709억원(OPM 11.8%, YoY +159.3%)으로 시장 기대치를 크게 상회했다. 실적의 주된 요인은 공연 및 MD 부문 호조에 기인하며, 음반/음원 매출액은 3,268억원(YoY +43.0%)으로 견조했다. 공연 매출은 6,477억원(YoY +243.3%)으로 BTS 월드투어 실적 반영이 두드러졌고, MD 매출은 3,106억원(YoY +103.1%)으로 성장했다. 현재 주가 수준과 12MF P/E가 역사적 저점에 근접한다는 점과 향후 미국· 국내 걸그룹 데뷔 및 코르티스 성장 등으로 중장기 실적 모멘텀이 지속될 가능성이 제시된다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 실적은 시장 기대치를 상회했고 공연 및 MD 부문 호조가 주도했다.
- - 음반/음원 매출 3,268억원과 음반 판매량 1,100만장으로 음원 콘텐츠의 성장 및 ASP 상승이 뒷받침됐다.
- - BTS 월드투어의 반영으로 공연 매출이 급성장했고, MD 및 IP 기반 매출도 안정적으로 확대됐다.
- - 하반기 미국 및 국내 걸그룹 데뷔, 코르티스 성장 등으로 글로벌 아티스트 육성이 본격화되며 중장기 실적 성장의 동력이 강화될 전망.
- - 주가의 매력도는 12MF P/E가 약 20배 수준으로 역사적 저점에 근접하고 있어 중장기 관점에서 상승 여력이 존재한다.
이 리포트에 언급된 종목
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하이브 352820
일반 언급발행 당시 목표가320,000원
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