하이브 · 기업 분석
실적과 반대로 가는 주가
발행 당시 목표가340,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액은 1조 4,500억원(+105.5% yoy), 영업이익은 1,709억원(+159.3% yoy)으로 시장 컨센서스를 상회해 어닝 서프라이즈를 기록했다. BTS 월드투어 시작과 아티스트 컴백으로 음반/콘텐츠 매출은 역대 최대를 기록했고, 공연과 MD/라이선싱 매출도 역대 최대치를 달성했다. 위버스 MAU는 1,443만명(+7% QoQ)으로 사상 최고치를 재차 경신했고 결제금액(+12% QoQ)과 ARPPU(+24% QoQ)도 견조한 성장세를 보이며 팬덤 체류시간 확대가 수익화로 이어지는 선순환이 지속됐다. 향후 2H 및 내년 투어 확대로 수익성 개선이 기대되며, 밸류에이션은 12M Forward PER 약 25배 수준으로 역사적 하단에 접근하고 있다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액은 1조 4,500억원(+105.5% yoy), 영업이익은 1,709억원(+159.3% yoy)으로 시장 컨센서스를 상회해 어닝 서프라이즈를 기록했다.
- - BTS 월드투어 시작과 아티스트 컴백으로 음반/콘텐츠 매출은 역대 최대를 기록했고, 공연과 MD/라이선싱 매출도 역대 최대치를 달성했다.
- - 위버스 MAU는 1,443만명(+7% QoQ)으로 사상 최고치를 재차 경신했고 결제금액(+12% QoQ)과 ARPPU(+24% QoQ)도 견조한 성장세를 보이며 팬덤 체류시간 확대가 수익화로 이어지는 선순환이 지속됐다.
- - 향후 2H 및 내년 투어 확대로 수익성 개선이 기대되며, 밸류에이션은 12M Forward PER 약 25배 수준으로 역사적 하단에 접근하고 있다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
하이브 352820
일반 언급발행 당시 목표가340,000원
Buy
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