하이브 · 기업 분석
실적 서프라이즈에도 이해할 수 없는 셀온
발행 당시 목표가350,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q 매출액은 1.45조원(+106% YoY), 영업이익은 1,709억원(+159% YoY)으로 컨센서스 상회하는 실적을 기록했다. 위버스 MAU는 1,440만명(+8% QoQ)으로 사상 최대치를 기록했고 콘서트/온라인 투어 확대와 MD/라이선스 매출의 견조한 성장도 확인됐다. 향후 1~2년간 뉴진스의 컴백과 세븐틴의 8인조 활동 가능성, 코르티스/캣츠아이의 고성장에 힘입어 매출과 이익의 성장 모멘텀이 이어질 전망이다. 또한 2027년 예상 P/E가 20배로 낮은 밸류에이션 구간에 위치하고, 2028년까지 BTS 완전체 재편과 코르티스/캣츠아이의 연간 100만명 규모 투어가 가능해지면 연간 영업이익 5,000억원 이상도 가능하다고 전망된다.
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AI 추출- - 2Q 매출액 1.45조원(+106% YoY), 영업이익 1,709억원(+159% YoY)으로 컨센서스 상회
- - 위버스 MAU 1,440만명(+8% QoQ) 기록 및 공연 매출/MD·라이선스 매출의 견조한 성장
- - 뉴진스·세븐틴의 컴백 및 코르티스·캣츠아이의 고성장으로 향후 1~2년간 실적 모멘텀 지속
- - 2027년 예상 P/E 20배로 저평가 구간에 위치하며, 2028년까지 연간 100만명 규모 투어 가능 시 연간 영업이익 5,000억원 이상 가능성
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
하이브 352820
일반 언급발행 당시 목표가350,000원
Buy
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