대덕전자 · 기업 분석
아직도 현저히 저평가 받고 있다
발행 당시 목표가105,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약글로벌 패키지기판 peer 대비 현저한 저평가 상태가 지속되고 있으며, 26년과 27년 영업이익은 각각 +6%, +32% 상향됐다. 데이터센터 응용처 중심으로 전사 실적 개선이 가시화되며 FC-BGA, 메모리기판, MLB 등 부문의 양산 로드맵이 구체화되고 있다. 4분기 실적 이슈에 대한 수요 우려가 과대 평가되었고, 국내-해외 멀티플 격차 축소가 기대된다. 데이터센터 수요 확산과 증설 가능성에 초점을 맞추면 수익성 개선이 전사적으로 지속될 가능성이 높다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 26년 영업이익 +6%, 27년 +32% 상향으로 실적 개선 모멘텀 확대
- - 26년 P/E 24배로 글로벌 패키지기판 peers 42배 대비 여전히 저평가
- - 데이터센터 응용처 중심의 개선으로 FC-BGA·메모리기판·MLB 수요 확대 및 로드맵 구체화
- - FC-BGA 가동률 60~70% 수준에서 2H26 양산 로드맷 확정 기대
- - 국내-해외 멀티플 격차 축소 기대: 26년 3월 국내 평균 PER 약 18배, 해외 평균 약 38배
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
대덕전자 353200
일반 언급발행 당시 목표가105,000원
Buy
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