HDC · 기업 분석
나에겐 아직, 자사주 17%가 있다
발행 당시 목표가34,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약자회사들의 실적 성장으로 배당 확대 기조가 지속될 전망이며, 통영에코파워 등 자회사의 이익 개선이 그룹의 수익성 강화에 기여하고 있다. 자사주 17% 보유로 주주환원 강화 및 주가 리레이팅에 긍정적 신호가 된다. 별도 영업이익의 35% 이상 현금배당 계획으로 올해 DPS가 450원으로 증가할 가능성이 커졌으며 작년 DPS 350원 대비 상승이 예상된다. SOTP 밸류에이션에 따른 적정주가 33,790원, 목표주가 34,000원으로 상향되었으며 현재가 대비 28%의 상승 여력이 제시된다.
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AI 추출- - 자회사들의 실적 성장에 따른 배당 확대 기조가 지속될 것으로 예상된다.
- - 다수의 자회사 이익 개선이 그룹의 전반적 수익성에 기여하고 있다.
- - 자사주 17% 보유는 주주환원 및 주가 밸류에이션에 긍정적인 신호다.
- - 별도 영업이익의 35% 이상 현금배당 계획으로 올해 DPS 증가 가능성이 크다.
이 리포트에 언급된 종목
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HDC 012630
일반 언급발행 당시 목표가34,000원
Buy
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