최근 높아진 기대치마저 상회할 전망

최근 높아진 기대치를 상회할 가능성이 커진 가운데, 26년과 27년의 ROE가 각각 13%대에 이를 것으로 전망되며 10년 평균 12%를 소폭 상회하는 모습이다. 12MF P/B 1.3배를 유지하는 근거가 제시되며, 종가 293,500원 등 밸류레이션도 여전히 견고하다는 평가다. 영업이익은 26년과 27년에 각각 +10%, +14% 상향하여 9,520억원, 1.1조원으로 전망된다. 패키지솔루션의 이익 기여도는 ‘24년 10%에서 ‘25년 19%, ‘26년 23%, ‘27년 26%로 빠르게 확대될 전망이다. 1Q26 매출 5.56조원, 영업이익 2,443억원으로 컨센서스 2,001억원 대비 +22% 상회할 전망이다.

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• - 26년/27년 ROE가 각각 13%대에 이를 것으로 전망되며, 10년 평균인 12%를 소폭 상회
• - 패키지솔루션의 이익 기여도는 2024년 10% → 2025년 19% → 2026년 23% → 2027년 26%로 확대될 것으로 예상
• - 26년과 27년의 영업이익은 각각 +10%, +14% 상향 전망으로 9,520억원과 1.1조원 수준 제시
• - 1Q26 매출 5.56조원, 영업이익 2,443억원으로 컨센서스 2,001억원 대비 +22% 상회할 전망