엘앤에프 · 기업 분석
K-LFP? 나만이 유일한 대안!
발행 당시 목표가280,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 6,734억원 YoY +9%, QoQ +85%, 영업이익 808억원 YoY +9%, QoQ +85%, OPM 12%로 컨센서스 542억원을 크게 상회했다. 하이니켈 출하 호조와 탄산리튬 가격 상승에 따른 재고평가 환입이 실적을 견인했다. 출하량은 가이던스 QoQ +7%를 상회하는 +9% 수준으로 상승했고 판가도 +1% 상승했다. 고정비를 감안한 가동률이 50% 이상 유지되며 서프라이즈의 요인이 됐다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 6,734억원(YoY +9%, QoQ +85%) 및 영업이익 808억원(YoY +9%, QoQ +85%)이 컨센서스 542억원을 크게 상회했다.
- - 실적 상회의 주된 요인은 하이니켈 출하 호조와 탄산리튬 가격 상승에 따른 재고평가 환입이었다.
- - 출하량은 가이던스 QoQ +7%를 상회하는 +9% 수준으로 증가했고 판가는 전체적으로 +1% 상승했다.
- - 가동률이 50% 이상 유지되며 고정비 레버리지가 실적 개선에 기여했고 상대적으로 양호한 운영 효율성을 보였다.
- - LFP 사업의 모멘텀은 지속되며 3Q26 말 SOP 예정, 초기 3만톤 시작 등 공급 확장 중이며 북미 수주 및 IRA/OBBA 이슈와의 연계로 수요 트랙이 강화될 가능성이 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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엘앤에프 066970
일반 언급발행 당시 목표가280,000원
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