한국항공우주 · 기업 분석
멀리 멀리 날아라, KF-21
발행 당시 목표가230,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약KF-21 양산 및 수출 모멘텀으로 2026~2028년 기간에 과거 업사이클 구간의 이익 성장세를 시현할 전망이다. 2026E 매출 5,486억원, 영업이익 495억원, 순이익 382억원, EPS 3,917원에서 시작해 2027E 6,768억원/702억원/541억원/EPS 5,551원, 2028E 7,334억원/843억원/650억원/EPS 6,670원으로 점진적 성장이 예상된다. 1Q26 매출 1조 724억원, 영업이익 853억원으로 시장 기대치 883억원을 소폭 하회했으나 KF-21 양산 및 수출 확대로 연간 실적 개선이 기대된다. 상향 여력은 약 25.6%로 제시되며 향후 주가 모멘텀으로 작용할 수 있다.
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AI 추출- - KF-21 양산 본격화 및 수출 모멘텀으로 2026~2028년 매출과 이익이 업사이클 구간에서 성장 시현이 예상된다.
- - 2026E 매출 5,486억원, 영업이익 495억원, 순이익 382억원, EPS 3,917원에서 시작해 2027E 6,768억원/702억원/541억원, EPS 5,551원, 2028E 7,334억원/843억원/650억원, EPS 6,670원으로 성장 전망.
- - KF-21 수출 및 미 해군 UJTS 사업 수주 기대감이 확대되고 UAE 등 국제 파트너십이 현지생산 패키지 딜로 이어질 가능성이 있다.
- - 1Q26 실적은 시장 기대치에 비해 다소 낮았으나 양산 및 수출 확대에 따른 연간 실적 개선이 기대된다.
이 리포트에 언급된 종목
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한국항공우주 047810
일반 언급발행 당시 목표가230,000원
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