세아베스틸지주 · 기업 분석
스페이스X와 미국 SST
발행 당시 목표가77,000원
발행 당시 투자의견OutPerform
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 영업이익은 254억원으로 QoQ +187%, YoY +50%를 기록하며 수익성 회복이 예상된다. 출하량 정상화와 세아창원특수강의 제품가격 인상으로 이익 개선이 뚜렷하다. 미국 SST 공장은 텍사스에서 올해 6월 준공 예정으로 SpaceX IPO 기대감과 연결된 모멘텀이 남아 있다. 다만 스페이스X 상장 기대감 및 미국 SST 가동에도 현재 주가의 밸류에이션 매력은 크지 않은 상황이다. 컨센서스는 282억원으로 소폭 하회가 예상된다.
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AI 추출- - 1Q26 영업이익 254억원으로 QoQ +187%, YoY +50%를 기록하며 수익성 회복이 예상된다
- - 출하량 정상화와 제품가격 인상으로 이익 개선이 뚜렷하다
- - 미국 SST 공장은 텍사스에서 6월 준공 예정이며 SpaceX IPO 기대감과 연결된 모멘텀 존재
- - 스페이스X 상장 기대감 및 미국 SST 가동에도 밸류에이션 매력은 크지 않은 상황이다
- - 컨센서스는 282억원으로 소폭 하회가 예상된다
이 리포트에 언급된 종목
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세아베스틸지주 001430
일반 언급발행 당시 목표가77,000원
OutPerform
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