하이브 · 기업 분석
1Q 기대감은 내려놓지만, 다시 사볼만한 구간
발행 당시 목표가380,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액은 시장 기대치를 상회했으나 매출 원가 부담으로 영업이익은 컨센서스 하회가 추정된다(매출액 6,988억원, 컨센서스 6,245억원; 영업이익 385억원). 현재 주가 255,500원은 밴드 하단 부근에 위치하며, 2분기부터의 실적 호실적 가시성이 높아졌다. 2Q26 이후 연말까지 실적 강세가 이어질 것으로 예상되며, 2026E 매출액 4,250억원, 영업이익 513억원, EBITDA 644억원으로 제시된다. BTS 투어 모객은 4백만명을 상회할 것으로 예상되며, 하반기에 투바투/보넥도/투어스/코르티스/엔팀/르세라핌 등의 IP 매출이 본격화될 전망이다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액은 6,988억원으로 컨센서스 6,245억원을 상회했고, 영업이익은 385억원으로 컨센서스 하회 추정.
- - 2026E 매출액은 4,250억원, 영업이익 513억원, EBITDA 644억원으로 제시되며 2Q26 이후 실적이 호전될 전망.
- - BTS 투어 모객은 4백만명을 상회할 것으로 예상되며, 하반기 IP 매출이 본격화될 가능성이 크다.
- - 투바투/보넥도/투어스/코르티스/엔팀/르세라핌 등 IP의 매출 기여가 확대될 것으로 기대.
이 리포트에 언급된 종목
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하이브 352820
일반 언급발행 당시 목표가380,000원
Buy
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