엠앤씨솔루션 · 기업 분석
매력적인 밸류에이션 구간 진입
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리포트 핵심 요약
AI 요약26년 실적은 매출 4,541억원(YoY +12.6%), 영업이익 672억원(+19.9%), 순이익 550억원(+20.6%), OPM 14.8%로 전망된다. 올해도 상저하고의 계절성이 유지될 것이며, 26년에는 폴란드/이집트향 K9 자주포 매출 비중이 크게 증가할 것으로 예상된다. 수출 비중은 25년 47.2%에서 26년에는 50%를 넘어 상승할 것으로 보인다. 밸류에이션 측면에서 매력적 구간에 진입했으며, 26년 추정 P/E는 약 17.5배로 방산 업종 내 최저 수준으로 평가된다.
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AI 추출- - 26년 매출 4,541억원(YoY +12.6%), 영업이익 672억원(+19.9%), 순이익 550억원(+20.6%), OPM 14.8%로 견조한 성장세가 전망된다.
- - 수출 비중은 25년 47.2%에서 26년에는 50%를 넘어 상승할 것으로 예상되며 해외 매출 의존도 확대가 전개될 가능성이 있다.
- - 26년에는 폴란드·이집트향 K9 자주포 매출 비중이 크게 증가할 것이 기대되며 직수출 모멘텀 및 해외 방산 수주 수혜가 지속될 전망이다.
- - 밸류에이션은 매력적 구간에 진입했고 26년 추정 P/E는 약 17.5배로 방산 업종 내 최저 수준으로 평가된다.
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