하이브 · 기업 분석
아쉬운 만큼 더 크게
발행 당시 목표가380,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q 매출액은 6,377억원(+27.4% YoY), 영업이익은 393억원(+81.6% YoY)로 발표되었으며, 이익은 다소 부진할 것으로 전망된다. 다만 BTS 컴백 영향으로 콘텐츠 매출과 아미밤 등 BTS 관련 MD 매출이 외형을 견인할 전망이다. 2분기부터는 소속 아티스트의 활발한 활동 재개로 실적 성장세가 이어질 가능성이 있으며, 연말 BTS 월드투어의 모객은 최소 400만명 이상의 기록이 예상된다. 또한 TXT, &TEAM, 투어스, 보넥도, 아일릿, 르세라핌, 코르티스 등 다수 아티스트의 컴백이 하반기 모멘텀으로 작용할 것으로 보인다.
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AI 추출- - 1Q 매출액은 6,377억원(+27.4% YoY), 영업이익은 393억원(+81.6% YoY)로 발표되었다.
- - BTS 컴백 영향으로 콘텐츠 매출과 아미밤 등 BTS 관련 MD 매출이 외형을 견인할 전망이다.
- - BTS 매출 비중 확대에 따른 원가율 상승으로 이익은 다소 부진할 가능성이 있다.
- - 2분기부터 소속 아티스트의 활발한 활동 재개로 실적 성장세가 이어질 것이며, 연말 BTS 월드투어의 모객은 최소 400만명 이상의 기록이 예상된다.
- - 2026E PER 27.2배, PBR 3.0배, EV/EBITDA 15.8배로 평가되며, 연내 BEP도 기대된다.
이 리포트에 언급된 종목
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하이브 352820
일반 언급발행 당시 목표가380,000원
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