BNK금융지주 · 기업 분석
자세히 보아야 예쁘다
발행 당시 목표가27,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 지배주주순이익은 2,002억원으로 컨센서스 2,339억원 대비 14.4% 하회했다. 그룹 이자이익은 전분기 대비 3.7% 증가하고 NIM은 전분기 대비 6bp 상승할 것으로 판단된다. 비이자이익은 전년 동기 대비 큰 폭으로 감소하나 수수료손익의 상승 여력은 46%로 제시되나 금리 상승에 따른 채권평가손실도 발생할 가능성도 있다. 2026년 말 총주주환원수익률은 6.9% 수준으로 기대되며 배당수익률은 4.5%, 자사주수익률은 2.4%로 추정된다. 상반기 자사주 매입 500억원, 하반기 900억원의 매입이 발표될 가능성이 있으며 1분기 DPS는 150원으로 기대된다.
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AI 추출- - 1Q26 지배주주순이익 2,002억원 vs 컨센서스 2,339억원으로 14.4% 하회했다.
- - 그룹 이자이익은 전분기 대비 3.7% 증가하고 NIM은 전분기 대비 6bp 상승할 것으로 예상된다.
- - 비이자이익은 전년 동기 대비 큰 폭으로 감소하나 수수료손익의 상승 여력은 46%로 제시되나 금리 상승에 따른 채권평가손실도 가능하다.
- - 2026년 말 총주주환원수익률은 6.9%로 기대되며 배당수익률은 4.5%, 자사주수익률은 2.4%로 추정된다.
- - 상반기에 500억원, 하반기에 900억원의 자사주 매입 계획이 발표될 가능성이 있으며 1Q DPS는 150원으로 기대된다.
이 리포트에 언급된 종목
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BNK금융지주 138930
일반 언급발행 당시 목표가27,000원
Buy
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