한국항공우주 · 기업 분석
1Q26 프리뷰: 기대치 하회. 그래도 연간 추정..
발행 당시 목표가230,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 영업이익 726억원(YoY +55.0%)은 컨센서스 하회 전망이나, 연간 추정치는 변동 없이 유지된다. 1Q26 매출액은 10,708억원으로 전년대비 53.1% 증가했고, 모든 사업부가 성장 구간에 진입했다. 국내사업 매출은 전년대비 77.6% 증가하여 양호한 수익구조 개선이 뒷받침되고 있다. KF-21의 수출 모멘텀은 UAE·사우디의 협력 프레임워크 체결과 인도네시아의 Block II 도입 검토 등으로 점진적으로 축적되며 중장기 수익성 개선의 동력이 되고 있다. 수주잔고를 고려하면 안정적인 성장 기조가 유지될 것으로 보인다.
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AI 추출- - 1Q26 영업이익 726억원(YoY +55.0%)은 컨센서스 하회 전망이나 연간 추정치는 유지.
- - 1Q26 매출액 10,708억원(+53.1% YoY), 모든 사업부가 성장 구간에 진입; 국내사업 매출은 전년대비 77.6% 증가.
- - KF-21 수출 모멘텀은 UAE·사우디 협력 프레임워크 및 인도네시아 Block II 도입 검토로 점진적 강화.
- - 수주잔고를 고려한 안정적 성장 기조와 하반기 매출 믹스 개선 기대.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
한국항공우주 047810
일반 언급발행 당시 목표가230,000원
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