기존 사업 정상화 진행 중

기존 사업의 정상화가 진행되면서 1Q26 매출액 9,308억원, 영업이익 252억원을 기록했습니다. 다만 1Q 영업이익은 컨센서스인 282억원을 하회했고, 특수강 판매는 회복세를 보이며 40.4만톤으로 증가했습니다. 제품 믹스 개선과 ASP 상승, 철스크랩 가격의 소폭 상승에 따라 스프레드가 확대될 것으로 보이나, 2분기에도 개선 흐름이 지속될 것으로 기대됩니다. 2Q에는 특수강 판매가 43.2만톤, STS 가격 인상 및 세아창원특수강의 판매 증가가 예상되며, 4월 가격 인상과 원가구조 개선에 힘입어 이익 개선이 이어질 전망입니다. 다만 중국산 특수강 반덤핑 예비판정 및 잠정관세 여부 등 외부 리스크에 따라 연간 흐름이 변동될 가능성이 있습니다.

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• - 1Q26 매출액 9,308억원(YoY +3.4%, QoQ +8.1%)와 영업이익 252억원(YoY +39.4%, QoQ +185.0%), 영업이익은 컨센서스 282억원을 하회.
• - 특수강 판매는 40.4만톤(YoY +5.6%, QoQ +9.8%)으로 회복, ASP는 톤당 2만원 상승, 철스크랩은 전분기 대비 소폭 상승으로 스프레드가 확대.
• - 세아창원특수강 판매는 10.1만톤(YoY -1.9%, QoQ +7.3%), STS 가격은 니켈가격 상승 대응으로 톤당 30만원 인상.
• - 2Q에는 스프레드 확대가 지속되며 영업이익은 446억원(YoY +0.3%, QoQ +76.8%)으로 개선 기대. 2Q 특수강 판매 43.2만톤, 세아창원특수강 11.9만톤.
• - 4월 전제품 톤당 3만원 인상, 세아창원특수강은 일부 제품 톤당 20만원 인상, STS 가격 추가 인상으로 2분기 실적 개선 모멘텀 확보.