녹십자 · 기업 분석
뼈대는 그대로, 덩치는 커지는
발행 당시 목표가220,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출 4,355억원 YoY +14%, 영업이익 118억원 YoY +48%로 전망되며 OPM은 약 3%다. 매출은 시장 기대에 부합하나 이익은 다소 낮아 보이며, 주력 혈액제제·백신 매출은 2Q~3Q에 집중될 것으로 예상되어 연간 성장 모멘텀은 하반기에 확인될 가능성이 있다. AliGlO의 미국 매출은 분기 370억원으로 추정되며, 작년 1Q의 86억원 대비 약 300% 이상 증가가 기대된다. 녹십자웰빙 지분 매각( GC 홀딩스에 505억원)으로 현금 유입 및 재원 마련이 가능해 재무 여건 및 사업 시너지가 개선될 수 있다. 또한 알리글로 파이프라인 가치와 외국인지분율 및 관세 조치 혜택 등으로 하반기 실적 및 밸류에이션 개선 여지가 남아 있다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 4,355억원 YoY +14%, 영업이익 118억원 YoY +48%, OPM 약 3%
- - AliGlO의 미국 매출 추정분 370억원으로 전년 대비 약 300% 증가 기대
- - 녹십자웰빙 지분 매각으로 GC홀딩스에 505억원 현금 유입 및 재원 확보
- - 2Q~3Q에 혈액제제 및 백신 매출 집중으로 하반기 모멘텀 회복 가능성
- - 외국인지분율 23.5%, Plasma-derived 관련 무관세 혜택으로 수익성 개선 가능성
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
녹십자 006280
일반 언급발행 당시 목표가220,000원
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