하이브 · 기업 분석
아쉬운 1분기, 주목할 2분기
발행 당시 목표가400,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출 6,376억원(+27.4% YoY, -10.9% QoQ), 영업이익 399억원(+84.5% YoY, +903.7% QoQ, OPM 6.3%)으로 시장 기대치 430억원을 하회했다. 비수기임에도 BTS 컴백 효과로 앨범판매량은 증가했으나 BTS 컴백 관련 비용과 재계약에 따른 정산율 상승으로 수익성 부담이 있었다. 2분기 영업이익은 1,806억원(+174.0% YoY, +352.7% QoQ, OPM 13.1%)으로 큰 폭 개선될 전망이다. BTS 월드투어 관련 매출(공연, MD) 및 다큐/굿즈 판권 등 콘텐츠 매출이 실적 성장을 견인하고, 소속 아티스트 컴백이 이어지는 점도 긍정적 요인이다. 2분기 실적 모멘텀이 주가 반등을 견인할 가능성이 크다고 평가된다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 6,376억원(+27.4% YoY, -10.9% QoQ), 영업이익 399억원(+84.5% YoY, +903.7% QoQ, OPM 6.3%)으로 시장 기대치 430억원을 하회.
- - 비수기임에도 BTS 컴백 효과로 앨범판매량은 증가했으나 BTS 컴백 관련 비용과 재계약에 따른 정산율 상승으로 수익성 부담이 커지며 시장 기대치를 밑돌았다.
- - 2분기 영업이익은 1,806억원(+174.0% YoY, +352.7% QoQ, OPM 13.1%)으로 큰 폭 개선될 전망.
- - BTS 월드투어 관련 매출(공연, MD) 및 다큐/굿즈 판권 등 콘텐츠 매출이 실적 성장을 견인하고, 소속 아티스트 컴백이 이어지는 점도 긍정적 요인.
- - 2분기 실적 모멘텀이 주가 반등을 견인할 가능성이 크다고 평가된다.
이 리포트에 언급된 종목
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하이브 352820
일반 언급발행 당시 목표가400,000원
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