삼성바이오로직스 · 기업 분석
익숙함 속 커져가는 기대감
발행 당시 목표가2,200,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 1조 2,571억원(YoY +26%), 영업이익 5,808억원(YoY +35%), OPM 46%를 기록했다. 매출의 일부 이연 및 비용 효율화로 높은 영업이익률이 실현됐으며 컨센서스는 매출 1조 2,382억원, 영업이익 5,782억원으로 다소 근접했고 전망치는 매출 1조 2,779억원, 영업이익 6,081억원으로 제시됐다. 1~4공장은 풀 가동 추세이고 5공장은 램프업 단계다. 미국 생산시설 인수 절차는 완료됐고 2분기 중 본격적으로 발행주식수 4,629만주 운영이 시작되며 매출 기여는 3분기부터 예상된다. 국내 CDMO 수출은 20억달러로 역대 최고치를 기록했고, CDMO 특별법 시행 기대와 글로벌 경쟁심화 속에서 중장기적으로 수주 파이프라인이 확장될 여지가 있다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 1조 2,571억원, YoY +26%, 영업이익 5,808억원, YoY +35%, OPM 46%
- - 컨센서스는 매출 1조 2,382억원, 영업이익 5,782억원으로 근접했고 전망치는 6,081억원으로 차이가 있다
- - 미국 생산시설 인수 절차 완료, 2분기 발행주식수 4,629만주 운영 시작이나 매출 기여는 3분기부터
- - 1~4공장 풀 가동, 5공장 램프업 진행으로 생산 능력 확장
- - 국내 바이오의약품 수출 20억달러로 역대 최고, CDMO 특별법 시행으로 글로벌 경쟁력 강화 기대
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼성바이오로직스 207940
일반 언급발행 당시 목표가2,200,000원
Buy
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