현대로템 · 기업 분석
1Q26: 지금 사야 한다
발행 당시 목표가320,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출 1조 4,575억원, 영업이익 2,242억원, OPM 15.4%, 컨센서스 대비 매출 4.1%, 영업이익 1.6% 상회했다. 이번 분기부터 부문별 영업이익률이 공개되었으며 디펜스솔루션부문은 27.2%, 레일솔루션부문은 0.5%, 에코플랜트부문은 2.3%로 확인됐다. 전사 매출과 영업이익의 볼륨은 2026년에 각각 YoY +21.7%와 +10.1% 증가할 전망이다. 다만 국내 군용 양산 물량의 이익률이 수출분보다 낮아 전체 이익률은 다소 감소할 전망이며 중동 긴장으로 수주 가능성은 증가했다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 1조 4,575억원, 영업이익 2,242억원, OPM 15.4%로 컨센서스 대비 매출은 +4.1%, 영업이익은 +1.6% 상회했다.
- - 부문별 영업이익률은 디펜스솔루션부문 27.2%, 레일솔루션부문 0.5%, 에코플랜트부문 2.3%로 공개됐다.
- - 2026년 전사 매출은 YoY +21.7%, 영업이익은 YoY +10.1%로 증가할 전망이다.
- - 국내 군용 양산 물량의 이익률이 수출분보다 낮아 전사 이익률은 다소 약화될 수 있으나 중동 긴장 증가로 수주 가능성은 상승했다.
이 리포트에 언급된 종목
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현대로템 064350
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