UJTS 사업 철수: 아쉬움은 단기 변수. 핵심은..

UJTS 사업 철수로 단기적으로 투자심리와 주가에 부정적 영향이 나타나고 있다. 다만 KF-21 수출 성과가 실적 업사이드의 핵심 동력으로 작용할 가능성이 남아 있으며, 내수 수주 기반의 양산 매출 전환과 회전익 부문의 기여가 중장기 성장의 동력이다. 회사는 2026년~2028년 연간 영업이익 추정치를 각각 약 4,965억원, 6,655억원, 8,253억원으로 제시하며 2028년까지 업사이클이 유효하다고 보고 있다. 또한 2026년 하반기부터 말레이시아 FA-50 계열 매출이 양산으로 전환되고, 2027년 이후 폴란드 FA-50 계열 매출도 양산화될 전망이다.

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• - UJTS 철수로 단기 변수로 주가가 4/24에 6.1% 하락하는 등 시장 심리 영향이 나타났지만, 핵심은 KF-21 수출의 가능성과 그에 따른 매출/이익 업사이드다.
• - 2026년~2028년 연간 영업이익 추정치는 각각 약 4,965억원, 6,655억원, 8,253억원으로 제시되며, 내수 수주 가시성과 업사이드 여지가 유지된다.
• - 소형무장헬기(LAH) 양산 매출은 0.5조원~0.7조원 규모로 기여가 예상되며, 말레이시아 FA-50 계열 매출의 양산 전환이 2026년 하반기부터 시작되고 2027년 이후 폴란드 FA-50 계열 매출도 양산화될 전망이다.
• - 2028년 연간 영업이익이 약 8,000억원 규모에 도달할 가능성과 KF-21 수출 성과를 반영한 밸류에이션 상방이 주요 업사이드 요인이다.