디어유 · 기업 분석
순수한 글로벌 팬덤 비즈니스 투자처
발행 당시 목표가50,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 실적은 연결 매출액 235억원(+34% YoY) 및 영업이익 97억원(+77% YoY, OPM 41.2%)으로 시장 기대치인 104억원에 부합할 전망이다. 구독자 수는 202만명으로 1Q25 188만명, 4Q25 204만명 대비 소폭 감소하였으나, 25년 7월 구독료 11-12% 인상 및 FX 효과로 외형 성장과 수익성 개선이 기대된다. PG 결제 전환율은 16%대의 수준이 유지되며, 글로벌 로열티 수익도 점차 증가하는 흐름이다. 버블 포 재팬 확대와 해외 IP 포트폴리오 확장을 통해 글로벌 수익 다변화 및 ROE 개선 여력이 있으며, 2026F EPS는 1,677원으로 제시된다. 상승여력은 약 55.3%에 달한다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 235억원(+34% YoY), 영업이익 97억원(+77% YoY, OPM 41.2%)으로 시장 기대치 104억원에 근접
- - 구독자 수 202만명으로 QoQ 소폭 감소하였으나 25년 하반기 가격인상과 FX 효과로 외형/수익성 개선 여력 남음
- - PG 결제 전환율은 약 16%대 유지, 11-12% 구독료 인상 및 로열티 수익화로 수익성 다변화 진행
- - 버블 포 재팬 확대 및 TME QQ 로열티 수익 시작 등 글로벌 IP 포트폴리오 확장으로 해외 수익의 질적 개선 및 성장 가능성 확대
이 리포트에 언급된 종목
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디어유 376300
일반 언급발행 당시 목표가50,000원
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