HL만도 · 기업 분석
가까워지는 로보택시와 액츄에이터
발행 당시 목표가80,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약26.1Q 매출액 2.3조원(+1.8% YoY, 컨센서스 대비 -1.3%), 영업이익 936억원(+18.2% YoY, +4.0% OPM, 컨센서스 대비 +7.1%)를 기록했다. 지역별로 중국(+4.0%), 인도(+7.5%), 유럽(+9.6%)의 매출이 성장했고 한국은 -1.5% YoY, 미주도 소폭 감소했다. 26년 수주 가이던스는 13.0조원이고 26.1Q 신규 수주 2.7조원으로 달성율은 21%이며 수주잔고는 58조원이다. 26.1Q 당기순이익은 531억원(+53.3% YoY)으로 증가했고, 유럽의 매출 증가와 IDB2 출하 확대가 믹스 개선에 기여했다. 로보택시 및 액추에에이터 분야의 개발·협의가 속도를 내고 있으며 반도체 가격 상승 및 원화 약세 등 리스크 관리가 필요하다. 상승 여력은 38.2%로 제시된다.
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AI 추출- - 26.1Q 매출 2.3조원, YoY +1.8% 및 컨센서스 대비 -1.3%, 영업이익 936억원 YoY +18.2% 및 컨센서스 대비 +7.1%.
- - 중국 +4.0%, 인도 +7.5%, 유럽 +9.6%의 매출 성장으로 지역 다변화가 견인하였으며 국내는 -1.5%, 미주 소폭 감소.
- - 26년 수주 가이던스 13.0조원, 26.1Q 신규 수주 2.7조원으로 달성율 21%, 수주잔고 58조원으로 안정적 백로그.
- - SDV/로보택시 협의 진행, 액츄에이터 마스터 제품군 개발 완료 및 고객사 테스트/생산 절차 추진; IDB2 출하 확대가 믹스 개선에 기여.
- - 반도체 가격 상승·원화 약세 등 리스크 존재하나 외화이익 개선 및 고객사 물량 보전 비용 반영으로 이익에 긍정적 영향. 상승 여력은 약 38.2%.
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HL만도 204320
일반 언급발행 당시 목표가80,000원
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