하이브 · 기업 분석
기대치 상회! 2분기 실적 모멘텀 기대
발행 당시 목표가400,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26에서 조정 영업이익은 585억원(+170.3% YoY)으로 시장 기대치를 상회했고 매출은 6,983억원(+39.5% YoY, -2.5% QoQ)였습니다. 다만 회계상 임직원 보상 지급으로 2,550억원의 비용이 반영되어 GAAP 영업손실은 1,966억원을 기록했습니다. 2Q26E의 영업이익은 1,804억원(+173.7% YoY, 흑전 QoQ, OPM 13.1%)으로 크게 개선될 전망입니다. 모멘텀의 핵심은 BTS 월드투어 관련 매출(공연, MD 등)과 IP 컴백으로 콘텐츠 매출이 견인될 가능성입니다. 팝업 MD 매출 증가 기대와 주요 IP의 컴백 현황이 2분기 이후 실적 개선에 기여할 요인으로 보입니다.
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AI 추출- - 1Q26 Review: 조정 영업이익 585억원(+170.3% YoY), 매출액 6,983억원(+39.5% YoY, -2.5% QoQ)으로 기록되며 시장 기대치를 상회했다.
- - 이 같은 비용을 제외한 조정 영업이익은 585억원(+170.3% YoY, +1,370.7% QoQ, OPM 8.4%)으로 시장기대치(430억원)을 상회했다.
- - 1Q26 GAAP 영업손실은 1,966억원으로 집계되었으며, 이는 회사가 2,550억원의 주식보상 지급 비용을 반영한 영향이다.
- - 2Q26E의 영업이익은 1,804억원(+173.7% YoY, 흑전 QoQ, OPM 13.1%)으로 크게 개선될 전망이다.
- - IP 컴백 및 BTS 월드투어 관련 매출 강화가 2분기 실적 모멘텀의 핵심 드라이버로 작용하고 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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하이브 352820
일반 언급발행 당시 목표가400,000원
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