하이브 · 기업 분석
아픈 과거는 잊고 앞으로에 집중
발행 당시 목표가400,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약일회성 비용으로 인한 영업적자 기록이었으나, 일회성 비용 제외 시 조정 영업이익은 585 억원(+170.3%), OPM 8.4%로 컨센서스 429 억원을 크게 상회한다. 1Q26 매출액은 6,984 억원으로 YoY +39.5%, QoQ -2.5%이며 음반 매출은 2,715억원(+98.9%, +24.5%)으로 견조한 성장세를 확인했다. 음반/콘텐츠 부문에서 BTS의 역대 최대 음반 판매량 및 ENHYPEN 포함 총 908만장을 기록했고, 콘텐츠 매출은 1,059억원(+157.0%, +5.3%)으로 증가했다. 2분기 실적 모멘텀이 강화될 전망이며 Cortis와 Katseye의 성과에 주목하고 있다. Cortis 5월 2집 발매 및 Katseye의 글로벌 IP 성과와 Spotify 월간 리스너 3,200만명으로 북미 수익성 개선 기대가 이어진다.
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AI 추출- - 일회성 비용 제외 시 조정 영업이익 585억원으로 컨센서스 429억원을 크게 상회
- - 1Q26 매출 6,984억원(YoY +39.5%, QoQ -2.5%), 음반 매출 2,715억원(+98.9%, +24.5%), 총 908만장 기록
- - 음반/콘텐츠 매출 구조 개선으로 음반 매출 증가와 콘텐츠 매출 1,059억원(+157.0%, +5.3%) 달성
- - Cortis와 Katseye의 성과에 주목, 2Q 실적 모멘텀 강화 및 북미 수익성 개선 기대
이 리포트에 언급된 종목
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하이브 352820
일반 언급발행 당시 목표가400,000원
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