토탈 테스트 하우스로 도약

토탈 테스트 하우스로의 전환과 AI 가속기 수요 확대에 따라 외주 테스트의 범위가 웨이퍼 테스트를 넘어 패키지 테스트까지 확장될 가능성이 커지고 있다. 북미 End 고객사의 LPU 외주 수주 1,909억원이 데이터센터용 AI 가속기 수요에 부합하는 턴키 테스트 체계 구축으로 이어지며, 외부 테스트를 포괄하는 종합 외주테스트 회사로의 포지션 강화가 기대된다. 회사는 2026E 매출 5,086억원, 영업이익 68억원, EBITDA 264억원, 2027E 영업이익 117억원, EBITDA 344억원 등 수익성 고도화를 제시하고 있다. 또한 1,909억원 투자금의 회수기간은 약 3년으로 추정되어, AI 가속기 수요의 확대로 인한 장기 성장 모멘텀에 기여할 가능성이 높다.

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• - 1,909억원의 신규 LPU 외주 수주가 웨이퍼 테스트를 넘어 패키지 테스트까지 포함하는 토탈 테스트 솔루션 하우스로의 전환을 가속화
• - 북미 End 고객사의 LPU 외주 수주로 데이터센터용 AI 가속기 수요에 대응하는 턴키 테스트 포트폴리오 구축이 기대
• - 2026E 매출 5,086억원, 영업이익 68억원, EBITDA 264억원, 2027E 영업이익 117억원, EBITDA 344억원으로 수익성 개선 예상
• - 투자금 회수기간은 약 3년으로 추정되어 AI 가속기 수요 확대로 인한 장기 성장 모멘텀에 기여할 가능성 증가