파운드리 확대에 따른 강한 수혜

1Q26 매출 768억원, 영업이익 55억원으로 흑자전환하며 YoY 매출은 29.6% 증가했고 OPM은 7.1%를 기록했다. CIS 부문의 부진으로 QoQ 실적은 소폭 축소됐으나 Auto 부문 수요의 견조함으로 연간 램프업이 기대된다. 파운드리 확대에 따른 OSAT으로의 강한 수혜가 예상되며 신규 SoC 테스트 CIS 고객사 매출은 내년 2분기부터 본격 반영될 전망이다. 2027년 매출은 5,046억원, 영업이익은 1,113억원으로 큰 폭의 개선이 기대되며 OPM은 22.1%에 이를 것으로 보인다. 종합적으로 실적이 연내 저점을 형성한 뒤 회복 추세를 지속할 가능성이 제시된다.

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• - 1Q26 매출 768억원, 영업이익 55억원으로 흑자전환하며 YoY 매출은 29.6% 증가, OPM은 7.1%를 기록
• - CIS 부문 부진으로 QoQ 실적은 소폭 축소됐으나 Auto 부문 수요의 견조함으로 연간 램프업은 여전히 기대
• - 파운드리 확대에 따른 OSAT으로의 강한 수혜가 예상되며 신규 SoC 테스트 CIS 고객사 매출은 내년 2분기부터 본격 반영
• - 2027년 매출 5,046억원, 영업이익 1,113억원으로 크게 개선되며 OPM은 22.1%에 달할 전망
• - 글로벌 OSAT 업황 개선에 따른 Re-Rating 가능성이 제시