두산테스나 · 기업 분석
가슴이 웅장해지는 내년
발행 당시 목표가220,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2027년 영업이익 1,395억원(+148% YoY, OPM 25%)로 이익 체력이 크게 개선될 전망이다. 4/28 공시로 달라진 투자 흐름은 LPU 테스트용 신규 설비투자(1,909억원)와 Advantest 등 장비 양수 금액의 확대(1,714억원→2,053억원 확대) 및 평택 공장 투자금 2,303억원 확대와 2027년 11월 완공으로 정정된 점이 핵심 동인이다. 북미 CIS 테스트 매출의 본격화와 고마진 LPU 및 고사양 CIS 중심의 매출 구조 전환이 기대된다. 2025년 적자에서 2026년 흑전(O PM 16%)이 예상되며, 연매출 2,100억원 증가와 마진율 상승으로 2027년 이익 수준 재평가 구간에 진입할 것으로 보인다.
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AI 추출- - 2027년 영업이익 1,395억원(+148% YoY, OPM 25%)
- - 2025년 영업이익 적자, 2026년 흑전(OPM 16%)
- - 신규 설비투자: Teradyne 등 신규 테스트 장비 1,909억원; Advantest 등 장비 양수 금액 1,714억원에서 2,053억원으로 확대; 평택 공장 투자금 2,303억원 확대 및 2027년 11월 완공
- - 북미 CIS 테스트 매출 본격화 및 고마진 LPU/고사양 CIS로의 매출 구조 변화
- - 연매출 2,100억원 증가에 마진율 상승 기대 및 2027F EPS 6,069원 등 이익 재평가 가능성
이 리포트에 언급된 종목
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두산테스나 131970
일반 언급발행 당시 목표가220,000원
매수
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