가시적인 성장성에도 불구하고

2Q26 매출액 809억원, 영업이익 99억원으로 흑자전환하며 YoY 매출 +6.6%, OPM 12.2%를 기록. CIS 및 AP 제품군은 SET 수요 부진으로 다소 부진했으나, 고부가인 서버향 컨트롤러 제품군과 Auto 제품군 매출이 견조하게 성장해 수익성을 높였음. 하반기에도 서버향 중심의 테스트 매출 확대에 힘입어 이익 흐름이 견조할 것으로 보이며, 4Q26부터 선단 AI향 SoC 매출 반영이 시작될 전망으로 신규 핵심 수요처 부상 가능성이 있음. 다만 국내 파운드리 밸류체인에 대한 투자 심리의 약세와 SET 매출의 하향 추세를 주시할 필요가 있음.

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• - 2Q26 매출액 809억원, 영업이익 99억원, YoY 매출 +6.6%, OPM 12.2%로 흑자전환.
• - CIS/AP 제품군은 SET 수요 부진으로 다소 부진했으나, 서버향 컨트롤러 및 Auto 제품군 매출이 견조하게 성장하며 수익성 개선.
• - 하반기에도 서버향 중심의 테스트 매출 확대가 이익 흐름을 견고하게 만들 것으로 예상.
• - 4Q26부터 선단 AI향 SoC 매출 반영이 시작될 전망으로 신규 핵심 수요처 부상 가능성 존재.
• - 국내 파운드리 밸류체인에 대한 투자 심리 약세와 SET 매출의 하향 추세를 감안해야 함.