세아베스틸지주 · 기업 분석
1분기 실적개선, 2분기는 더욱 양호할 전망
발행 당시 목표가89,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26는 주요 자회사들의 판매 회복과 ASP 상승으로 양호한 영업실적을 기록했다(매출액 9,676억원 YoY +7.5%, QoQ +12.4%; 영업이익 307억원 YoY +69.8%, QoQ +245.2%). 2Q는 계절적 성수기에 따른 특수강 판매량 증가(43.2만톤 YoY +0.7%, QoQ +4.7%)와 함께 가격 인상으로 스프레드 확대가 기대된다. 다만 1Q에는 평균 철스크랩 매입단가 상승으로 스프레드가 축소되었고, 특수강 ASP는 1.0만원/톤 상승에 그쳐 스프레드 축소 요인이 남아 있었다. 항공 및 방산용 고부가가치 소재 비중 확대와 세아창원특수강의 고부가 중심 판매 증가가 2분기 이익 개선에 기여할 전망이다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 9,676억원 YoY +7.5%, QoQ +12.4%; 영업이익 307억원 YoY +69.8%, QoQ +245.2% 기록으로 양호한 실적 확인
- - 세아베스틸의 특수강 판매량은 1Q에 41.3만톤 YoY +7.8%, QoQ +12.1%로 고정비 부담 축소
- - 2Q 영업이익은 457억원 YoY +4.4%, QoQ +48.8%로 개선 전망
- - 2Q 판매량은 43.2만톤 YoY +0.7%, QoQ +4.7% 예상; 4월 톤당 가격 인상 및 5월 일반재·합금강 가격 인상으로 스프레드 확대 기대
이 리포트에 언급된 종목
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세아베스틸지주 001430
일반 언급발행 당시 목표가89,000원
Buy
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