하이브 · 기업 분석
조정 영업이익 컨센서스 상회
발행 당시 목표가370,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 연결 매출액은 6,983억원(+39.5% YoY), 영업이익은 -1,966억원(적전 YoY)으로 역대 최대 1분기 매출을 기록했다. 비용 영향으로, 이를 제외한 조정 영업이익은 585억원으로 시장 기대치를 상회했다. 핵심은 BTS 복귀에 따른 실적 개선세가 본업 훼손이 아닌 점에서 명확하게 나타났다는 점이다. 음반 매출은 2,715억원(+98.9% YoY), MD/라이선싱 매출은 1,374억원(+29.2% YoY), 콘텐츠 매출은 1,059억원(+157% YoY)으로 구성돼 수익 구조의 다각화가 크게 확대됐다. 2Q26부터 BTS 글로벌 투어와 멀티 IP 컴백 사이클이 시작될 전망이며 위버스 수익성 개선도 기대된다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 6,983억원(+39.5% YoY), 영업이익 -1,966억원(적전 YoY)으로 역대 최대 1분기 매출 기록; 조정 영업이익 585억원으로 시장 기대치를 상회했다.
- - BTS 복귀에 따른 실적 개선세가 본업 훼손이 아닌 점에서 나타났다.
- - 음반 매출 2,715억원(+98.9% YoY), MD/라이선싱 1,374억원(+29.2% YoY), 콘텐츠 1,059억원(+157% YoY)로 수익 구성 다각화가 확대됐다.
- - 2Q26부터 BTS 글로벌 투어 및 멀티 IP 컴백 사이클 시작으로 향후 실적 레버리지와 위버스 수익성 개선이 기대된다.
이 리포트에 언급된 종목
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하이브 352820
일반 언급발행 당시 목표가370,000원
Buy
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