대한조선 · 기업 분석
실적, 수주, 주주환원 모두 완벽
발행 당시 목표가131,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 3,083억원 YoY +0.2%, 영업이익 826억원 +18.4%, OPM 26.8%를 기록했다. 중대 재해로 1공장 가동 중단 및 조업일수 감소 영향에도 전분기 대비 매출은 감소했으나 경상 이익률은 역대 최고치에 근접했고 반복건조 효과와 수에즈막스 선가 상승의 수익성 기여가 유지됐다. 수에즈막스 선가의 상승 효과는 1Q26에 87.0백만달러로 나타났으며 4Q25의 86.7백만달러에서 상승했다. 도크 회전율은 4.2주 수준으로 개선되었고 기존 목표치 4.0주에 근접하며 도크 효율성 개선이 앞으로도 탑라인 성장 여력을 뒷받침할 전망이다. 2026년 수주 현황은 수에즈막스 13척(약 11.5억달러) 규모로 확보되었다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 3,083억원, YoY +0.2%; 영업이익 826억원, YoY +18.4%; OPM 26.8%
- - 중대 재해로 1공장 가동 중단 및 조업일수 감소 영향에도 경상 이익률은 역대 최고치에 근접했고 반복건조 효과와 수에즈막스 선가 상승으로 수익성 개선 지속
- - 수에즈막스 선가 4Q25 86.7백만달러 → 1Q26 87.0백만달러로 상승
- - 도크 회전율 4.2주로 개선, 기존 목표치 4.0주에 근접하며 도크 효율성 개선이 탑라인 성장 여력 뒷받침
- - 2026년 수주 현황은 수에즈막스 13척(약 11.5억달러) 규모로 확보
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
대한조선 439260
일반 언급발행 당시 목표가131,000원
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