대한조선 · 기업 분석
2Q26 Re: 순풍에 돛을 달기 위해서는
발행 당시 목표가141,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출 3,544억, 영업이익 952억 기록하며 이연매출 104억원 인식으로 계절성 및 1Q26 내업공장 조업중단의 효과가 반영됐다. 원가 측면에서 노무·외주비의 매출원가 비중은 1H26 19.1%로 1H25 21.8% 대비 하락했다. 업황은 여전히 맑고 현재주가(7/31) 대비 상승여력도 남아 있으며, 6월 공시된 93.9백만 불 규모의 단납기 탱커 수주 이후 7월에도 92.3백만 불의 수주가 이어졌다. 또한 유럽 선사의 발주가 지속되고 단가도 상승 추세이며 LOI상의 호가도 점진적으로 상승하고 있다. 다만 본업 외 신사업 부재와 2대주주 지분 매각 리스크 등으로 밸류에이션의 추가 상승 여력은 제한될 수 있다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 3,544억, 영업이익 952억; 이연매출 104억원으로 계절성/공장가동 이슈 반영
- - 1H26 원가 비중은 19.1%로 1H25의 21.8% 대비 하락
- - 6월 93.9백만 불 규모의 탱커 수주 공시 이후 7월에도 92.3백만 불 수주; 유럽 선사 발주 지속 및 단가 상승 추세, LOI상 호가 상승
- - 본업 외 신사업 부재와 2대주주 지분 매각 리스크로 인해 밸류에이션의 추가 상승 여력은 제한될 가능성
이 리포트에 언급된 종목
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대한조선 439260
일반 언급발행 당시 목표가141,000원
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